Οι Happy Travellers συνεχίζουν το ταξίδι τους με αυτοκίνητο στην καρδιά της Ευρώπης. Διασχίζουν τη Βόρεια Ιταλία, κάνοντας μια σύντομη στάση στην περιοχή της λίμνης Κόμο. Στη συνέχεια, μπαίνουν στην Ελβετία και έρχονται αντιμέτωποι με καθηλωτικά τοπία στις ελβετικές Άλπεις. Περνούν από την κουκλίστικη πόλη της Βασιλείας και συνεχίζουν προς Νοτιοδυτική Γερμανία και συγκεκριμένα προς το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου εξερευνούν τον Μέλανα Δρυμό, ένα από τα πιο γνωστά και όμορφα δάση της Ευρώπης. Εκεί βλέπουν καταρράκτες, εντυπωσιακά φαράγγια και επιβλητικά κάστρα. Επισκέπτονται γραφικά χωριά με ρολόγια κούκους και περιπλανιούνται σε παραμυθένιες πόλεις όπως το Φράιμπουργκ και τη διάσημη λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν.